Leistungen für Ihren Vermögensaufbau

Von der ersten Beratung bis zum professionellen Portfolio-Management – wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihrer finanziellen Reise.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf

Ob Sie gerade erst mit dem Vermögensaufbau beginnen oder bereits ein bestehendes Portfolio optimieren möchten – wir haben die passende Lösung für Sie.

Basis-Beratung

Der perfekte Einstieg in den strukturierten Vermögensaufbau

  • Persönliches Erstgespräch (90 Minuten)
  • Analyse Ihrer finanziellen Situation
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
  • 3 Monate E-Mail-Support
  • Schriftlicher Strategiebericht
897,00 €

Einmalige Zahlung, keine laufenden Kosten

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Empfohlen

Premium-Vermögensplanung

Umfassende Betreuung für nachhaltigen Erfolg

  • Detaillierte Vermögensanalyse
  • Ganzheitlicher Finanzplan mit Zeithorizont
  • Steueroptimierte Strukturierung
  • Quartalsweise Portfolio-Reviews (12 Monate)
  • Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
  • Anpassung der Strategie bei Lebensveränderungen
  • Detaillierte Quartalsberichte
2.347,00 €

Jahrespaket, alle Leistungen inklusive

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Portfolio-Management

Für Anleger mit Vermögen ab 100.000 €

  • Professionelles Management Ihres Portfolios
  • Monatliches Rebalancing
  • Persönlicher Portfolio-Manager
  • Unbegrenzter Support
  • Detaillierte monatliche Performance-Berichte
  • Quartalsweise Strategie-Meetings
  • Steueroptimierte Umschichtungen
4.890,00 € / Jahr

Jährliche Verwaltungsgebühr, keine versteckten Kosten

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Altersvorsorge-Planung

Systematischer Aufbau Ihrer Altersvorsorge

  • Detaillierte Rentenlücken-Analyse
  • Optimierung bestehender Verträge
  • Entwicklung einer langfristigen Sparstrategie
  • Berücksichtigung aller drei Säulen
  • 6 Monate Begleitung und Support
  • Zwei Follow-up-Gespräche
1.547,00 €

Einmalige Zahlung für 6 Monate Betreuung

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Einmalige Zweitmeinung

Professionelle Bewertung Ihrer Strategie

  • Analyse Ihres bestehenden Portfolios
  • Bewertung Ihrer aktuellen Strategie
  • Identifikation von Optimierungspotenzialen
  • Schriftlicher Bewertungsbericht (15-20 Seiten)
  • Abschlussgespräch (60 Minuten)
  • Konkrete Handlungsempfehlungen
497,00 €

Einmalige Dienstleistung

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Welche Leistung passt zu Ihnen?

Ein schneller Überblick zur Orientierung:

Kriterium
Basis-Beratung
Premium-Planung
Portfolio-Mgmt
Ideal für
Einsteiger
Langfristig orientierte
Vermögende Anleger
Mindest-Vermögen
Keines
10.000 €
100.000 €
Betreuungsdauer
3 Monate
12 Monate
Laufend
Portfolio-Reviews
—
Quartalsweise
Monatlich
Aktives Management
—
—
✓

So läuft die Zusammenarbeit ab

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung – ein transparenter Prozess:

1

Erstgespräch

Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein unverbindliches Erstgespräch (30 Minuten, kostenfrei). Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation und Ziele, und wir erklären, wie wir Sie unterstützen können.
2

Analyse & Bedarfsermittlung

Im ausführlichen Beratungsgespräch erfassen wir Ihre vollständige finanzielle Situation: Einkommen, Vermögen, bestehende Anlagen, Verbindlichkeiten, Ziele und Ihr persönliches Risikoprofil.
3

Strategie-Entwicklung

Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Vermögensstrategie. Sie erhalten einen schriftlichen Plan mit konkreten Empfehlungen, Zeitplänen und erwarteten Szenarien.
4

Umsetzung

Wir begleiten Sie bei der Implementierung der Strategie. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Depoteröffnung, Vertragsoptimierung und den ersten Schritten. Sie behalten dabei immer die volle Kontrolle.
5

Laufende Betreuung

Je nach gewählter Leistung stehen wir Ihnen weiterhin zur Seite. Regelmäßige Reviews, Anpassungen bei Lebensveränderungen und fortlaufende Optimierung stellen sicher, dass Ihre Strategie aktuell bleibt.

Noch unsicher, welche Leistung die richtige ist?

Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch – wir finden gemeinsam heraus, welche Lösung am besten zu Ihrer Situation passt.

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